مرجع کوتاه
واژه‌نامه CRM و فروش
تعریف کوتاه واژه‌هایی که در صفحات درنا می‌بینید؛ برای هم‌زبانی تیم فروش و پشتیبانی.
- CRM
- نرم‌افزار یا فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری؛ پرونده، تعامل و پیگیری فروش در یک جا. معرفی محصول‌محور در صفحه CRM.
- سرنخ (Lead)
- فرد یا سازمانی که هنوز مشتری قطعی نیست ولی احتمال فروش دارد و باید پیگیری شود. در درنا وضعیت داخل پرونده مشتری است.
- بازدیدکننده
- فردی که هنوز به سرنخ تبدیل نشده؛ در فهرست مشتریان با فیلتر از سرنخ و مشتری جدا می‌شود.
- مخاطب (Contact)
- شخص واقعی با اطلاعات تماس؛ می‌تواند به یک حساب سازمانی وصل باشد.
- حساب / شرکت (Account)
- سازمان یا کسب‌وکاری که چند مخاطب و معامله زیر آن قرار می‌گیرند؛ طرف قرارداد شما، نه فضای کار خود نرم‌افزار.
- فرصت فروش (Opportunity / Deal)
- معامله در جریان با مرحله، ارزش و معمولاً سررسید.
- قیف فروش
- چینش مرحله‌به‌مرحله فرصت‌ها از ورود تا برد یا باخت؛ در درنا به‌صورت کانبان دیده می‌شود.
- پیش‌بینی وزنی
- ارزش معامله ضربدر احتمال موفقیت مرحله؛ برای برآورد تقریبی فروش باز.
- نرخ تبدیل
- نسبت حرکت از یک مرحله به مرحله بعد، یا از سرنخ به مشتری.
- منبع جذب
- کانالی که سرنخ از آن آمده؛ مثل گفتگوی سایت، معرفی یا کمپین.
- ویجت گفتگو
- پنجره گفتگو روی سایت مشتری که بازدیدکننده از آن پیام می‌فرستد.
- صندوق اپراتور
- صف پاسخ‌گویی انسانی به گفتگوهایی که دستیار یا ربات به کارشناس سپرده است.
- پایگاه دانش
- متن‌ها، فایل‌ها، پرسش‌ها و صفحاتی که منبع پاسخ دستیار است.
- دستیار دانش‌محور
- پاسخ‌دهنده مبتنی بر دانش همان کسب‌وکار؛ با ربات دکمه‌ای مسیر ثابت فرق دارد.
- ربات پاسخگو
- درخت گزینه ثابت برای هدایت بازدیدکننده؛ هوش مصنوعی نیست.
- پیش‌نویس سفارش
- سفارشی که از زمینه گفتگو یا فروش ساخته می‌شود و تا تأیید انسان نهایی نیست.
- اتوماسیون
- اجرای خودکار کار مشخص بعد از رویداد. در معرفی فعلی درنا، وعده اتوماسیون گسترده تأییدنشده داده نمی‌شود.
- SLA
- تعهد زمانی پاسخ یا حل درخواست پشتیبانی؛ روی این سایت عدد تعهد اعلام نشده است.
برای دیدن همین مفاهیم در محصول: مشتریان، فروش، گفتگو. مقایسه با اکسل: CRM در برابر اکسل. هماهنگی جلسه: درخواست دیدن.