چه مشکلی را جمع می‌کند
بازدیدکننده سایت، سرنخ و مشتری در یک فهرست‌اند و با فیلتر از هم جدا می‌شوند. جستجو روی نام، ایمیل یا تلفن است. ستون‌ها نام، تلفن، ایمیل، حساب، وضعیت، سرنخ و برچسب را نشان می‌دهند.
داخل پرونده
شمارنده گفتگو، سفارش، فعالیت و مخاطب بالای صفحه است. سه نما وجود دارد: کلی، خط زمان و سفارش‌ها. در نمای کلی نام، ایمیل، تلفن، حساب، یادداشت داخلی و دکمه ذخیره هست. کنار آن مالک، تیم، آخرین تعامل، منبع، اولین ثبت تماس، سمت شغلی، وضعیت سرنخ و برچسب دیده می‌شود. یادداشت تازه را می‌شود در خط زمان ثبت کرد.
در نمونه‌ای که باز شد منبع «گفتگوی وب‌سایت» بود و خط زمان همان گفتگو را با تاریخ نشان می‌داد. این اتصال، فرق این بخش با یک دفتر تلفن جداست.
حساب و مخاطب
حساب، شرکت یا سازمان طرف شماست؛ نه شرکتی که نرم‌افزار را خریده. مخاطب شخص داخل آن حساب است و می‌تواند به پرونده مشتری وصل شود. در بررسی، فهرست حساب خالی بود و فرم افزودن نام شرکت، وب‌سایت، صنعت و تلفن را داشت.
فهرست مشتریان در محیط بررسی شامل نام و شماره واقعی بود. آن تصویر در سایت عمومی گذاشته نشده است.