قیف قابل تنظیم، محصول مشخص، سفارش با تأیید

مرحله‌ها و پیش‌بینی

احتمال هر مرحله در پیش‌بینی وزنی استفاده می‌شود. مرحله‌های دیده‌شده: سرنخ جدید ۱۰٪، ارزیابی نیاز ۲۵٪، ارسال پیشنهاد ۵۰٪، مذاکره ۷۵٪، موفق ۱۰۰٪ و ناموفق ۰٪. مرحله تازه هم قابل افزودن است. بالای صفحه تعداد معامله باز، ارزش قیف، پیش‌بینی وزنی، مبلغ موفق و تعداد ناموفق را نشان می‌دهد.

فیلتر مسئول، وضعیت باز یا موفق یا ناموفق، و منبع هست: دستی، وب‌سایت، اینستاگرام، تبلیغات، معرفی، تماس ورودی، نمایشگاه، چت ویجت و سایر. فیلتر تاریخ، نزدیک به سررسید و سررسید گذشته را جدا می‌کند.

محصولی که دستیار حق ندارد از خودش بسازد

محصول یا خدمت با نام و قیمت ثبت می‌شود تا در پیشنهاد فروش استفاده شود. توضیح صفحه می‌گوید قیمت و موجودی از منبع زنده خوانده می‌شود. وضعیت‌ها شامل فعال، پیش‌نویس، آرشیو، فعال برای هوش مصنوعی و نیازمند بررسی دانش است. نوع محصول: فیزیکی، دیجیتال، خدمت، اشتراک و سایر. قالب اکسل، ورود گروهی و خروجی هست. در بررسی، کاتالوگ خالی بود.

سفارش

متن خود نرم‌افزار: پیش‌نویس سفارش از گفتگو ساخته می‌شود و تا وقتی خودتان تأیید نکنید نهایی نمی‌شود. این جریان در بررسی تا ساخت یک پیش‌نویس واقعی جلو نرفت؛ پس جزئیات فرم تأیید را تبلیغ نمی‌کنیم. اصل محدودیت را صفحه سفارش به روشنی گفته است.